ما هو معدل العائد على الاستثمار ROI؟ وطريقة حسابه بالخطوات؟

انشيء متجرك الإلكتروني وابدأ نجاحك اليوم

معدل العائد على الاستثمار ROI من أهم المؤشرات التي نحكم بها على نجاح وربحية المشاريع التجارية على اختلاف أنواعها وكذلك الاستثمارات المرتبطة بها.

وإذا كنت تسعى لنمو أعمالك والمرور بها إلى مستويات أبعد، أنت بحاجة دائمًا إلى تحليل أي استثمارات مالية تُنفقها وتحديد الفوائد التي تعود على عملك من هذه الاستثمارات.

لتعرف هل حققت استثماراتك الهدف منها أم ذهبت أموالك ومجهوداتك مع الريح؟ لذا يحتاج أصحاب الأعمال باستمرار إلى حساب معدل العائد على الاستثمار على جميع أنشطة أعمالهم.

في هذا المقال، سوف نشرح معنى roi وما هو قانون معدل العائد على الاستثمار وأيضًا كيفيه حساب معدل العائد على الاستثمار لعملك أو مشروعك التجاري.

 

فرصة لا تفوتك
ابدأ مشروعك في واحدة من أكثر 5 صناعات انتشارًا ونموًا حول العالم وهي التجارة الإلكترونية واحصل على متجر مجاني من اكسباند كارت مع مساعدات في التسويق والبيع والوصول لأكثر من 2 مليار متسوق رقمي حول العالم
  • بدون الحاجة لبيانات بنكية

ما هو تعريف العائد على الاستثمار (Return On Investment)؟

العائد على الاستثمار هو واحد من أشهر المصطلحات الاقتصادية المستخدمة في عالم قطاع الأعمال، وهو أكثر أدوات القياس المالي انتشارًا ودقة في عالم الاستثمار.

ويُشار إليه على اعتباره مؤشر أداء نقيس به العلاقة بين القيمة المصروفة على الاستثمار في مختلف أنشطة الأعمال وبين القيمة التي تعود على العمل من هذا الاستثمار في النهاية.

معدل العائد على الاستثمار

وبمعادلة حسابية معينة نستطيع أن نحسب معدل العائد على الاستثمار بنسبة مئوية نحكم من خلالها على أداء الاستثمار، هل حقق ربحًا أم خسارة أم وصل إلى نقطة تعادل لا ربح ولا خسارة؟!

وبالطبع كلما كانت النسبة مرتفعة، كلما كان ذلك جيدًا ويعبر على جدوى هذا الاستثمار بشكل عام وخلال  فترة زمنية محددة.

ويتم استخدام معدل العائد على الاستثمار كأداة قياس دقيقة على أصعدة مختلفة بغرض التحقق من جدوى أو فائدة الاستثمارات التي تقوم بها شركات قطاع الأعمال والمؤسسات على الصعيد المالي. Click To Tweet

وإن كان العائد على الاستثمار مقياس يستخدم لتحليل وتقييم أداء استثمارات الأعمال على الصعيد المالي بشكل أساسي، فإنه يمكن الاعتماد عليه في التقييم أيضًا على أصعدة أخرى.

فقد يكون الاستثمار في الوقت وليس في المال، وغيرها من أوجه الاستثمار. فهو مقياس يمكن تعميميه بشكل كبير على كافة الأصعدة والمجالات وليس الأعمال التجارية فقط أو على الصعيد المالي فقط.

💡 مثال:

لقد اشتريت 500 دولار من الأسهم اليوم. إذا كنت ستبيع هذه الأسهم غدًا مقابل 1500 دولار ، فستحقق مكسبًا – عائد إيجابي على استثمارك. إذا كنت ستبيع تلك الأسهم غدًا مقابل 100 دولار ، فستتكبد خسارة.

💡 مثال آخر:

تخيل معي أنك قمت بشراء سيارة متهالكة بمبلغ 1000 دولار، ومن ثم قمت بإجراء بعض التصليحات والتعديلات عليها حتى أصبحت سيارة جيدة، وهو ما تكلف منك حوالي 200 دولار إضافية على سعرها، إذًا إجمالي الاستثمار 1200 دولار.

حان الوقت وأردت أن تقوم ببيع السيارة، فهناك ثلاث حالات لا رابع لهم. إما أن تبيع السيارة بمبلغ أعلى من 1200 دولار أو بنفس المبلغ (مبلغ الاستثمار) أو أقل من هذا المبلغ.

📝 تحليل الأمثلة:

في المثال الأول الاستثمار حقق ربحًا بنسبة مئوية تتوقف على مبلغ البيع وهو بالطبع أكثر من مبلغ الاستثمار (1200 دولار).

أما في المثال الثاني وصل الاستثمار إلى نقطة تعادل، بينما في في المثال الثالث فلم يحقق الاستثمار الجدوى منه وبالتالي خسرت أموالك.

هكذا هو بمثال بسيط العائد على الاستثمار ROI وقدرته على تحديد ما إذا كانت استثمارات الأعمال التي تقوم بها قد حققت نتيجة إيجابية وربح عائد على الاستثمار، أم إنها كانت بلا جدوى من الأساس.

لكن، كيف احسب معدل العائد على الاستثمار لمشروع ونسبته المئوية لتقييم أداء الاستثمار بشكل دقيق؟ هذا ما سوف تتعلمه خطوة بخطوة في الفقرة القادمة. واصل القراءة لتتعلم حسابه 👀

📖 اقرأ أيضًا:

📌 أفضل مواقع الاستثمار في 2022 | دليل الشركات الموثوقة

📌 كيف تصبح رائد أعمال ناجح؟

ما هي طريقة حساب معدل العائد على الاستثمار ROI؟

بمعادلة بسيطة للغاية يمكنك قياس أو حساب معدل العائد على الاستثمار وهي: العائد على الاستثمار ROI = (صافي الربح - إجمالي تكلفة الاستثمار) / إجمالي تكلفة الاستثمار × 100 Click To Tweet

يعتقد كثيرون أن حساب نسبة العائد على الاستثمار (Return On Investment) أمر صعب أو معقد للغاية.

وإن كان كذلك فهناك تلك المعادلة الحسابية البسيطة التي وضعناها في الأعلى، والتي يمكن لكافة المستثمرين وأصحاب الأعمال الاعتماد عليها في تكوين فكرة عن العائد من أي استثمار لأعمالهم وتقييم أداء الاستثمار هذا بفاعلية ودقة شديدة.

ووفقًا لهذه المعادلة، فإننا نقوم بطرح قيمة كلفة الاستثمار الإجمالية أو القيمة الأولية للاستثمار والمعروفة بـ(Cost of investment) من القيمة الأجمالية التي حققها هذا الاستثمار في النهاية والمعروفة بالإنجليزية باسم (Final investment أو Total revenue).

ومن ثم قسمة الناتج على إجمالي ما تم صرفه في الاستثمار.

ومن أجل الخروج بنسبة مئوية، نقوم في النهاية بضرب الناتج من هذه المعادلة الحسابية في 100، تظهر لنا نسبة العائد على الاستثمار ونستطيع منها تحديد ما إذا كان ذات جدوى أم لا!

والشكل التالي يشرح المعادلة حسابيًا 👇

حساب معدل العائد على الاستثمار ROI
معادلة/ قانون حساب معدل العائد على الاستثمار ROI

هكذا هي الطريقة التي يمكنك من خلالها حساب نسبة العائد ROI حسابيًا بشكل دقيق ودون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا أو شيء من هذا القبيل.

الآن، نستعرض بعض الأمثلة لنشرح لك بمثال عملي كيف يمكنك تطبيق المعادلة سالفة الذكر. مستعد؟! هيا بنا 🚀

💡 مثال 1

نفترض أنك أردت أن تبدأ عملك في التجارة الالكترونية وبيع منتجات معينة أونلاين. وقتها قمت بالبحث عن منصة تصميم متاجر إلكترونية تساعدك على إطلاق متجرك وعرض منتجاتك عليه وتلقي الطلبات وبدء البيع وتحصيل الأرباح.

وبافتراض أن تصميم المتجر سوف يكلفك شهريًا 100 دولار إلى جانب مصاريف أخرى مرتبطة برسوم استضافة المتجر وجهود التسويق والإعلانات وتخزين المنتجات وغيرها.

وليكن كل هذا سوف يكلفك 900 دولار. ونجح المتجر في تحقيق أرباح في أول شهر وصلت إلى 3000 دولار، وهي إجمالي الأرباح الصافية. إذًا:

  • صافي الربح = 3000 دولار.
  • إجمالي كلفة الاستثمار = 1000 دولار.

بناءًا عليه فإن:

العائد على الاستثمار في تصميم متجر إلكتروني وإدارته في الشهر الأول = (صافي الربح – إجمالي تكلفة الاستثمار) / إجمالي تكلفة الاستثمار × 100، أي (3000 – 1000) / 1000 ×100 = 2 × 100 = 200.

إذًا معدل العائد على الاستثمار = 200%. وهي بالطبع نسبة كبيرة للغاية تؤكد على تحقيق نجاح باهر والعائد من استثمارك كان مرتفعًا للغاية، وهوما يعنى أنه ذات جدوى.

📖 تعلّم أكثر:

📌 إعداد دراسة جدوى لمشروعك من الصفر في 5 خطوات+ نموذج جاهز PDF

📌 كيف تُجري بحوث السوق للاستفادة منها في تطوير عملك؟

 

أفضل باقات اشتراك
توفر منصة اكسباند كارت باقات اشتراك مختلفة لتناسب جميع احتياجات الأعمال وحتى يمكنك اختيار الباقة المناسبة لميزانيتك بالإضافة إلى الباقة المجانية مدى الحياة
  • بدون الحاجة لبيانات بنكية

💡 مثال 2

نفترض أنك أردت الاستثمار في عملك وتحقيق نسب مبيعات أكبر من خلال توظيف خبير تسويق إلكتروني، فقمت فعلًا بتعيين أحد خبراء التسويق الذي  تولى مهمة الترويج والإعلان عن منتجاتك وهكذا.

وقد يكلفك راتبه خلال فترة زمنية ولتكن 6 أشهر (5000 دولار). أردت بعد مدة الستة أشهر الأولى له أن تُقيّم أداء الاستثمار والعائد منه، فوجدت أن عملك نجح في تحقيق أرباح تصل إلى (7000 دولار).

بالطبع حقق عملك زيادة في الأرباح بعد الاستثمار في توظيف مدير تسويق جديد، لكن تريد أن تحسب نسبة الزيادة هذه لتتأكد من كونها نسبة جيدة أم ضعيفة.

إذًا أنت في حاجة إلى حساب معدل العائد على الاستثمار ROI. بنفس الطريقة السابقة وباستخدام المعادلة الحسابية التي اعتمدنا عليها، نجد التالي:

  • إجمالي الربح الصافي = 7000 دولار.
  • أجمالي كُلفة الاستثمار = 5000 دولار.

بناء عليه:

عائد الاستثمار من توظيف مدير تسويق = (صافي الربح – إجمالي تكلفة الاستثمار) / إجمالي تكلفة الاستثمار × 100، أي (7000 – 5000) / 5000 ×100 = 40%

إذًا العائد على الاستثمار خلال مدة 6 أشهر من تعيين مدير تسويق لعملك هو 40%.

وهي أيضًا نسبة جيدة للغاية تدفعك نحو مزيد من الاستثمار في هذا الاتجاه لتحقيق أرباح أعلى وعائد أعلى على الاستثمار بما يدعم خطط النمو والتوسع لديك.

📖 اقرأ أيضًا:

📌 كيف أبدأ التسويق الإلكتروني؟ | أهم الخطوات والنصائح

📌 أهم طرق التسويق الإلكتروني اللازمة لنجاح مشروعك

ما الغرض من قياس معدل العائد على الاستثمار ROI؟

الغرض الأساسي هو قياس الفائدة التي عادت على عملك من أي استثمار قمت به في أي اتجاه كان، سواء في التسويق أو الموارد البشرية أو التوسع في أسواق جديدة وغيرها من الأنشطة واستثمارات العمل المختلفة.

وبشكل عام فإن الأفراد أو شركات قطاع الأعمال أو المؤسسات بأشكالها المختلفة، يستثمرون بغرض الحصول على عائد جيد من تلك الاستثمارات، وخاص الاستثمار المالي في أي عمل أو صناعة أو مجال.

وقبل الاستثمار في أي شيء نحتاج بطبيعة الحال إلى التخطيط له ووضع دراسة الجدوى الخاصة به ومن ثم تقييمه وقياسه لاكتشاف ما إذا كنا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف المنشودة أم لا؟

إذًا التقييم والقياس أمر ضروري ولا غنى عنه في أي استثمار؛ لذا وُجدت طرق ووسائل عدة تساعد أصحاب الأعمال بمختلف أشكالها على تقييم وقياس أداء استثماراتهم بشكل دقيق وفعال.

وكان مقياس العائد على الاستثمار هو الأكثر دِقَّة وجودة وشعبية وانتشارًا بين باقي المقاييس الأخرى. ويرمز له بالـ ROI وهو اختصار لمصطلح إنجليزي وهو (Return On Investment).

لكن،

  • ما أهمية استخدام معدل العائد على الاستثمار في قياس أداء الاستثمار؟
  • ما هي فوائد وأهداف قياس العائد على الاستثمار ROI لمشروعك التجاري؟

هذا ما سوف تكتشفه في الفقرة التالية، فهيا بنا!

📖 اقرأ أيضًا:

📌 كيف أعمل مشروع صغير في البيت بخطوات بسيطة ومضمونة الربح؟

📌 ما هي خطوات إنشاء مشروع أون لاين والربح منه في 2022؟

ما هي فوائد وأهداف قياس العائد على الاستثمار ROI؟

  1. تحديد نسبة ومدى الربحية في الأنشطة التجارية
  2. تقييم أداء الأعمال والأنشطة الخاصة بالنشاط التجاري
  3. التأكد باستمرار من أن المجهودات المبذولة تسير في الاتجاه الصحيح
  4. التحليل المقارن

العائد على الاستثمار واحد من أهم المقاييس التي يحتاج إليه العمل باستمرار وعبر فترات مختلفة؛ من أجل تقييم مدى سلامة الشركات أو المؤسسات أو العلامات التجارية بشكل عام.

إلى جانب مزايا وفوائد أخرى ذات أهمية يحصل عليها عملك من هذا المقياس. وفيما يلي أهم هذه الفوائد بالتفصيل:

قياس العائد على الاستثمار

1. تحديد الربحية في الأعمال التجارية

من المعروف وكما أكدنا في تعريفه، فإن العائد على الاستثمار يقيس العلاقة بين إجمالي كلفة المصاريف على الاستثمار وبين الربح الإجمالي المتحقق في نهاية كل عملية أو نشاط.

وهو أمر يمكن تعميمه على وتطبيقه في التعرف على العائد على كل استثمار تقوم به الشركة أو المؤسسة أو النشاط التجاري على نحو منفصل.

💡 على سبيل المثال

المصروفات التي تنفقها منظمة ما على تدريب فريق المبيعات لديها لتحسين أدائهم وانعكاس ذلك على نسب المبيعات التي حققها الفريق وبالتالي الأرباح ككل.

2. تقييم أداء الأعمال

فائدة أخرى في غاية الأهمية تحققها الشركات والعلامات التجارية عمومًا من قياس ROI، ألا وهي القدرة على تقييم أداء أي من الأنشطة أو المهام التي تقوم بها من أجل غرض معين أو هدف من أهداف العمل.

إذ أنه عن طريق تحليل البيانات التي يعتمد عليها هذا  القياس بشكل دقيق يمكن لأصحاب الأعمال تحديد أي الموارد يُدر ربح أكثر على العمل.

وكذلك أي من قنوات التسويق التي يعتمد عليها في الترويج للمنتجات أو الخدمات أكثر فاعلية من غيرها، وغيرها الكثير من الأنشطة التي تتمكن من تحليل وتقييم أدائها باستمرار وبدقة من أول الشروع فيها وحتى الانتهاء منها.

📖 اقرأ أيضًا:

📌 شرح sales funnel وكيفية بناء قمع مبيعات قوي لزيادة المبيعات

📌 تعرف على طريقة تقييم الحملات التسويقية على الإنترنت

3. التأكد من أنك تسير في الاتجاه الصحيح

من المعروف أن قطاعات الأعمال بشكل عام تسير وفق خطط واستراتيجيات موضوعة مسبقًا تحدد الأنشطة والمهام الواجب القيام بها وأدائها من أجل الوصول في النهاية إلى أهداف محددة.

لكن، كيف يمكنها أن تتأكد من صحة وسلامة هذه الخطط، ومن أن المهام المحددة لها تسير بشكل جيد وفي الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف المتفق عليها؟

هذا يمكن من خلال العائد على الاستثمار.

💡 على سبيل المثال

يمكنك من خلالها التأكد من أن الحملات والجهود التسويقية المبذولة يتماشى أدائها مع ما مخطط له من الأساس.

وهو بدوره ما يساعد بفاعلية على تحسين تلك الحملات أو تحسينها أو حتى إيقافها لحين التأكد من سلامتها أو تماشيها مع ما هو مخطط له بالفعل.

4. التحليل المقارن

من شأن حساب معدل العائد على الاستثمار أيضًا أنه يمنحك القدرة على عقد المقارنات بين مختلف وحدات العمل فيما يتعلق بالجزء الربحي واستخدام الأصول.

وفي أحيان كثيرة يُستخدم في إجراء المقارنة بين الشركات التي تعمل في مجال واحد أو سوق تنافسي، بشرط أن يكون هناك تماثل بينها في الظروف والمتغيرات وأيضًا نفس حجم الصناعة وبالطبع نفس مجال العمل كما أشرنا.

وهو بدوره ما يدعم بفاعلية صناعة القرار داخل الشركة أو المؤسسة بشأن وحدات العمل المختلفة وبشأن المنافسين كذلك المتوافين في الظروف والحجم والمتغيرات والمؤثرات.

الفوائد التي تجعلك بحاجة إلى استخدام قياس ROI كثيرة ومتنوعة وذات أهمية قصوى بالنسبة لتحسين استراتيجيات العمل وخطط التطور والنمو وليس الاستمرارية فقط، بل والتوسع أيضًا نحو أسواق جديدة.

والنقاط السالفة الذكر أعلاه تُعد أهم وأبرز الفوائد التي تجعل عملك في حاجة إلى هذا المقياس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي أي استثمار تقوم به.

📖 اقرأ أيضًا:

📌 ما هو تحليل المنافسين وطريقة عمله؟ | دليل كامل بالخطوات

📌 ما هو علم تحليل البيانات وكيفية استخدامه في تعزيز نمو عملك؟

 

عرض مميز
لا تقلق، مع اكسباند كارت يمكنك بدء تجارتك بدون منتجات من خلال إنشاء متجر دروب شيبينج واستيراد المنتجات من أكبر المواقع العالمية مثل علي إكسبريس AliExpress.
  • بدون الحاجة لبيانات بنكية

في النهاية..

عالم الأعمال أو “البيزنس” لا يحكمه سوى الأرقام. الأرقام هي التي يمكنها الحكم على نجاح العمل أو فشله بشكل واضح لا يدعو للشك على الإطلاق.

لذا تحتاج على فترات متواترة إلى تقييم أداء أنشطة ووظائف أعمالك وتحليل نتائج استثمارتك المختلفة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف معينة ودعم خطط النمو والتطور.

وبما أن هذه النتائج لابد وأن تكون على هيئة أرقام ونسب مئوية واضحة ودقيقة، جاءت الحاجة إلى استخدام مقياس دقيق يمكنك من خلاله تحديد كل هذا في لغة أرقام واضحة، تستطيع من خلالها الحكم على أداء العمل واستمارته من حيث النجاح أو الفشل.

من هنا جاءت الحاجة إلى تحليل العائد على الاستثمار أحد المقاييس الاقتصادية الشهيرة في عالم الأعمال من الناحية الربحية، والذي يشرح لك بالأرقام ما حققته استثماراتك في جانب معين خلال فترة زمنية محددة.

خلال هذا المقال، شرحنا ما هو العائد على الاستثمار وكيف يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية والشركات حساب معدل العائد على الاستثمار باستخدام معادلة حسابية سهلة وبسيطة للغاية يمكنها حساب النسبة المئوية الدقيقة للعائد.

بالإضافة إلى ذلك تم استعراض أهم وأبرز فوائد قياس ROI التي تجعلنا ننصح باستخدامه كأداة قياس وتقييم أداء الأعمال، وما تجعل عملك في حاجة إليه حقًا.

كتابة رد