ما هو العائد على الاستثمار ROI؟ وما أهيمته؟ وكيف يمكن حسابه؟!

جدول المحتويات

هل تسعى إلى نمو أعمالك والارتقاء بها إلى مستويات أعلى؟ هل تبحث دائمًا عن نجاح استثماراتك والتوسع فيها بشكل كبير؟ إذا كنت كذلك، فأنت بحاجة إلى تحليل أي استثمارات مالية تقوم بها في أي نشاط خاص بعملك.

ليس التحليل وفقط، بل وكذلك الوقوف بدقة على الفائدة والعائد على عملك من هذا الاستثمار، وهل أتى حقًا بثماره أم ذهبت أموالك ومجهوداتك مع الريح؟! إذًا أنت بحاجة إلى تطبيق مقياس العائد على الاستثمار ROI على جميع أنشطة عملك.

ما الغرض من قياس العائد على الاستثمار ROI؟

الغرض الأساسي هو قياس الفائدة التي عادت على عملك من أي استثمار قمت به في أي اتجاه كان، سواء في التسويق أو الموارد البشرية أو التوسع في أسواق جديدة وغيرها من الأنشطة واستثمارات العمل المختلفة.

وبشكل عام فإن الأفراد أو شركات قطاع الأعمال أو المؤسسات بأشكالها المختلفة، يستثمرون بغرض الحصول على عائد جيد من تلك الاستثمارات، وخاص الاستثمار المالي في أي عمل أو صناعة أو مجال.

وقبل الاستثمار في أي شيء نحتاج بطبيعة الحال إلى التخطيط له ووضع دراسة الجدوى الخاصة به ومن ثم تقييمه وقياسه لاكتشاف ما إذا كنا نسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف المنشودة أم لا؟

إذًا التقييم والقياس أمر ضروري ولا غنى عنه في أي استثمار، لذا وُجدت طرق ووسائل عدة تساعد أصحاب الأعمال بمختلف أشكالها على تقييم وقياس أداء استثماراتهم بشكل دقيق وفعال، كان مقياس العائد على الاستثمار هو الأكثر دِقَّة وجودة وشعبية وانتشارًا بين باقي المقاييس الأخرى. ويرمز له بالـ ROI وهو اختصار لمصطلح إنجليزي وهو (Return On Investment).

لكن،

  • ما هو العائد على الاستثمار ROI؟
  • وما هي أهمية استخدامه في قياس أداء الاستثمار؟
  • وما هو معدل العائد على الاستثمار وكيف يمكن حسابه؟
  • وما هي العوامل المؤثرة بشدة على الـROI؟

هذا ما سوف تتعرف عليه خلال هذا المقال الجديد على مدونتنا. وبنهاية المقال سوف تتكون لديك فكرة دقيقة عن العائد على الاستثمار وستكون لديك القدرة على قياس أداء استثمارات أعمالك بدقة وفاعلية شديدتين؛ لاكتشاف ما إذا كنت تسير نحو أهدافك أم تبتعد عنها كثيرًا.

ما هو العائد على الاستثمار (Return On Investment)؟

ما هو العائد على الاستثمار

 

العائد على الاستثمار هو واحد من أشهر المصطلحات الاقتصادية المستخدمة في عالم قطاع الأعمال، وهو أكثر أدوات القياس المالي انتشارًا ودقة في عالم الاستثمار. ويُشار إليه على اعتباره أداة تقيس العلاقة بين القيمة المصروفة على الاستثمار في مختلف أنشطة الأعمال وبين القيمة التي تعود على العمل من هذا الاستثمار في النهاية.

وبمعادلة حسابية معينة نستطيع أن نحسب معدل العائد على الاستثمار بنسبة مئوية نحكم من خلالها على أداء الاستثمار، هل حقق ربحًا أم خسارة أم وصل إلى نقطة تعادل لا ربح ولا خسارة؟!

وبالطبع كلما كانت النسبة مرتفعة، كلما كان ذلك جيدًا ويعبر على جدوى هذا الاستثمار بشكل عام وخلال  فترة زمنية محددة.

ويتم استخدامه كأداة قياس دقيقة على أصعدة مختلفة بغرض التحقق من جدوى أو فائدة الاستثمارات التي تقوم بها شركات قطاع الأعمال والمؤسسات على الصعيد المالي.

وإن كان العائد على الاستثمار مقياس يستخدم لتحليل وتقييم أداء استثمارات الأعمال على الصعيد المالي بشكل أساسي، فإنه يمكن الاعتماد عليه في التقييم أيضًا على أصعدة أخرى، فقد يكون الاستثمار في الوقت وليس في المال، وغيرها من أوجه الاستثمار. فهو مقياس يمكن تعميميه بشكل كبير على كافة الأصعدة والمجالات وليس الأعمال التجارية فقط أو على الصعيد المالي فقط.

💡 إليك مثال: لقد اشتريت 500 دولار من الأسهم اليوم. إذا كنت ستبيع هذه الأسهم غدًا مقابل 1500 دولار ، فستحقق مكسبًا – عائد إيجابي على استثمارك. إذا كنت ستبيع تلك الأسهم غدًا مقابل 100 دولار ، فستتكبد خسارة.

💡 إليك مثال آخر: تخيل معي أنك قمت بشراء سيارة متهالكة بمبلغ 1000 دولار، ومن ثم قمت بإجراء بعض التصليحات والتعديلات عليها حتى أصبحت سيارة جيدة، وهو ما تكلف منك حوالي 200 دولار إضافية على سعرها، إذًا إجمالي الاستثمار 1200 دولار.

حان الوقت وأردت أن تقوم ببيع السيارة، فهناك ثلاث حالات لا رابع لهم. إما أن تبيع السيارة بمبلغ أعلى من 1200 دولار أو بنفس المبلغ (مبلغ الاستثمار) أو أقل من هذا المبلغ.

في الحالة الأولى الاستثمار حقق ربحًا بنسبة مئوية تتوقف على مبلغ البيع وهو بالطبع أكثر من مبلغ الاستثمار (1200 دولار). في الحالة الثانية وصل الاستثمار إلى نقطة تعادل، بينما في الثالثة فلم يحقق الاستثمار الجدوى منه وبالتالي خسرت أموالك.

هكذا هو بمثال بسيط العائد على الاستثمار ROI وقدرته على تحديد ما إذا كانت استثمارات الأعمال التي تقوم بها قد حققت نتيجة إيجابية وربح عائد على الاستثمار، أم إنها كانت بلا جدوى من الأساس.

لكن، كيف يمكنك حساب معدل العائد على الاستثمار ونسبته المئوية لتقييم أداء الاستثمار بشكل دقيق؟ هذا ما سوف نشرحه بالتفصيل في الفقرة القادمة.

واصل القراءة لتتعلم حسابه 👀

اقرأ أيضًا 👈 تحقيق أعلى المبيعات في عيد الأم 2021

كيف يتم حساب معدل العائد على الاستثمار ROI؟

 

بمعادلة بسيطة للغاية يمكنك قياس أو حساب معدل العائد على الاستثمار وهي: العائد على الاستثمار ROI = (صافي الربح – إجمالي تكلفة الاستثمار) / إجمالي تكلفة الاستثمار × 100

يعتقد كثيرون أن حساب نسبة العائد على الاستثمار (Return On Investment) أمر صعب أو معقد للغاية، وإن كان كذلك فهناك تلك المعادلة الحسابية البسيطة التي وضعناها في الأعلى، والتي يمكن لكافة المستثمرين وأصحاب الأعمال الاعتماد عليها في تكوين فكرة عن العائد من أي استثمار لأعمالهم وتقييم أداء الاستثمار هذا بفاعلية ودقة شديدة.

ووفقًا لهذه المعادلة، فإننا نقوم بطرح قيمة كلفة الاستثمار الإجمالية أو القيمة الأولية للاستثمار والمعروفة بـ(Cost of investment) من القيمة الأجمالية التي حققها هذا الاستثمار في النهاية والمعروفة بالإنجليزية باسم (Final investment أو Total revenue)، ومن ثم قسمة الناتج على إجمالي ما تم صرفه في الاستثمار. ومن أجل الخروج بنسبة مئوية، نقوم في النهاية بضرب الناتج من هذه المعادلة الحسابية في 100، تظهر لنا نسبة العائد على الاستثمار ونستطيع منها تحديد ما إذا كان ذات جدوى أم لا! والشكل التالي يوضح ما نقول 👇

حساب معدل العائد على الاستثمار ROI

هكذا هي الطريقة التي يمكنك من خلالها حساب نسبة العائد ROI حسابيًا بشكل دقيق ودون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا أو شيء من هذا القبيل. الآن، نستعرض بعض الأمثلة لنشرح لك بمثال عملي كيف يمكنك تطبيق المعادلة سالفة الذكر. مستعد؟!

هيا بنا 🚀

💡 المثال الأول: نفترض أنك أردت أن تبدأ عملك في التجارة الإلكترونية وبيع منتجات معينة أونلاين. وقتها قمت بالبحث عن منصة تصميم متاجر إلكترونية تساعدك على إطلاق متجرك وعرض منتجاتك عليه وتلقي الطلبات وبدء البيع وتحصيل الأرباح.

وبافتراض أن تصميم المتجر سوف يكلفك شهريًا 100 دولار إلى جانب مصاريف أخرى مرتبطة برسوم استضافة المتجر وجهود التسويق والإعلانات وتخزين المنتجات وغيرها. وليكن كل هذا سوف يكلفك 900 دولار. ونجح المتجر في تحقيق أرباح في أول شهر وصلت إلى 3000 دولار، وهي إجمالي الأرباح الصافية.

  • إذًا صافي الربح = 3000 دولار.
  • إجمالي كلفة الاستثمار = 1000 دولار.

بناءًا عليه فإن:

العائد على الاستثمار في تصميم متجر إلكتروني وإدارته في الشهر الأول = (صافي الربح – إجمالي تكلفة الاستثمار) / إجمالي تكلفة الاستثمار × 100، أي (3000 – 1000) / 1000 ×100 = 2 × 100 = 200.

إذًا معدل العائد على الاستثمار = 200%. وهي بالطبع نسبة كبيرة للغاية تؤكد على تحقيق نجاح باهر والعائد من استثمارك كان مرتفعًا للغاية، وهوما يعنى أنه ذات جدوى.

توفر منصة اكسباند كارت باقات اشتراك مختلفة لتناسب جميع احتياجات الأعمال وحتى يمكنك اختيار الباقة المناسبة لميزانيتك بالإضافة إلى الباقة المجانية مدى الحياة


 

💡 المثال الثاني: نفترض أنك أردت الاستثمار في عملك وتحقيق نسب مبيعات أكبر من خلال توظيف خبير تسويق إلكتروني، فقمت فعلًا بتعيين أحد خبراء التسويق الذي  تولى مهمة الترويج والإعلان عن منتجاتك وهكذا.

وقد يكلفك راتبه خلال فترة زمنية ولتكن 6 أشهر (5000 دولار). أردت بعد مدة الستة أشهر الأولى له أن تُقيّم أداء الاستثمار والعائد منه، فوجدت أن عملك نجح في تحقيق أرباح تصل إلى (7000 دولار).

بالطبع حقق عملك زيادة في الأرباح بعد الاستثمار في توظيف مدير تسويق جديد، لكن تريد أن تحسب نسبة الزيادة هذه لتتأكد من كونها نسبة جيدة أم ضعيفة.

إذًا أنت في حاجة إلى حساب معدل العائد على الاستثمار ROI. بنفس الطريقة السابقة وباستخدام المعادلة الحسابية التي اعتمدنا عليها، نجد التالي:

  • إجمالي الربح الصافي = 7000 دولار.
  • أجمالي كُلفة الاستثمار = 5000 دولار.

بناء عليه:

عائد الاستثمار من توظيف مدير تسويق = (صافي الربح – إجمالي تكلفة الاستثمار) / إجمالي تكلفة الاستثمار × 100، أي (7000 – 5000) / 5000 ×100 = 40%

إذًا العائد على الاستثمار خلال مدة 6 أشهر من تعيين مدير تسويق لعملك هو 40%. وهي أيضًا نسبة جيدة للغاية تدفعك نحو مزيد من الاستثمار في هذا الاتجاه لتحقيق أرباح أعلى وعائد أعلى على الاستثمار بما يدعم خطط النمو والتوسع لديك.

تبحث عن مصدر تتعلم منه التسويق الإلكتروني من البداية من الاحتراف؟ إليك كتاب إلكتروني مجاني من اكسباند كارت لاحتراف التسويق الإلكتروني


 

الآن، وبعد أن عرفنا ما هو العائد على الاستثمار وتعلمنا كيف يمكننا حساب معدل العائد على الاستثمار بسهولة عن طريق معادلة حسابية بسيطة، سوف نتعرف على أهداف قياس ROI وماذا يعود على أعمالنا من استخدام هذا المقياس. هيا بنا!

ما هي فوائد وأهداف قياس العائد على الاستثمار ROI؟

  1. تحديد نسبة ومدى الربحية في الأنشطة التجارية
  2. تقييم أداء الأعمال والأنشطة الخاصة بالنشاط التجاري
  3. التأكد باستمرار من أن المجهودات المبذولة تسير في الاتجاه الصحيح
  4. التحليل المقارن

العائد على الاستثمار واحد من أهم المقاييس التي يحتاج إليه العمل باستمرار وعبر فترات مختلفة من أجل تقييم مدى سلامة الشركات أو المؤسسات أو العلامات التجارية بشكل عام. إلى جانب مزايا وفوائد أخرى ذات أهمية يحصل عليها عملك من هذا المقياس.

فيما يلي أهم هذه الفوائد:

قياس العائد على الاستثمار ROI

 

#1 تحديد الربحية في الأعمال التجارية

من المعروف وكما أكدنا في تعريفه، فإن العائد على الاستثمار يقيس العلاقة إجمالي كلفة المصاريف على الاستثمار وبين الربح الإجمالي المتحقق في نهاية كل عملية أو نشاط. وهو أمر يمكن تعميمه على وتطبيقه في التعرف على العائد على كل استثمار تقوم به الشركة أو المؤسسة أو النشاط التجاري على نحو منفصل.

💡 على سبيل المثال، المصروفات التي تنفقها منظمة ما على تدريب فريق المبيعات لديها لتحسين أدائهم وانعكاس ذلك على نسب المبيعات التي حققها الفريق وبالتالي الأرباح ككل.

#2 تقييم أداء الأعمال

فائدة أخرى في غاية الأهمية تحققها الشركات والعلامات التجارية عمومًا من قياس ROI، ألا وهي القدرة على تقييم أداء أي من الأنشطة أو المهام التي تقوم بها من أجل غرض معين أو هدف من أهداف العمل.

إذ أنه عن طريق تحليل البيانات التي يعتمد عليها هذا  القياس بشكل دقيق يمكن لأصحاب الأعمال تحديد أي الموارد يُدر ربح أكثر على العمل. وكذلك أي من قنوات التسويق التي يعتمد عليها في الترويج للمنتجات أو الخدمات أكثر فاعلية من غيرها، وغيرها الكثير من الأنشطة التي تتمكن من تحليل وتقييم أدائها باستمرار وبدقة من أول الشروع فيها وحتى الانتهاء منها.

#3 التأكد من أنك تسير في الاتجاه الصحيح

من المعروف أن قطاعات الأعمال بشكل عام تسير وفق خطط واستراتيجيات موضوعة مسبقًا تحدد الأنشطة والمهام الواجب القيام بها وأدائها من أجل الوصول في النهاية إلى أهداف محددة.

لكن، كيف يمكنها أن تتأكد من صحة وسلامة هذه الخطط، ومن أن المهام المحددة لها تسير بشكل جيد وفي الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف المتفق عليها؟

هذا يمكن من خلال العائد على الاستثمار.

💡 على سبيل المثال، يمكنك من خلالها التأكد من أن الجملات والجهود التسويقية المبذولة يتماشى أدائها مع ما مخطط له من الأساس. وهو بدوره ما يساعد بفاعلية على تحسين تلك الحملات أو تحسينها أو حتى إيقافها لحين التأكد من سلامتها أو تماشيها مع ما هو مخطط له بالفعل.

#4 التحليل المقارن

من شأن العائد على الاستثمار أيضًا أنه يمنحك القدرة على عقد المقارنات بين مختلف وحدات العمل فيما يتعلق بالجزء الربحي واستخدام الأصول. وفي أحيان كثيرة يُستخدم في إجراء المقارنة بين الشركات التي تعمل في مجال واحد أو سوق تنافسي، بشرط أن يكون هناك تماثل بينها في الظروف والمتغيرات وأيضًا نفس حجم الصناعة وبالطبع نفس مجال العمل كما أشرنا.

وهو بدوره ما يدعم بفاعلية صناعة القرار داخل الشركة أو المؤسسة بشأن وحدات العمل المختلفة وبشأن المنافسين كذلك المتوافين في الظروف والحجم والمتغيرات والمؤثرات.

الفوائد التي تجعلك بحاجة إلى استخدام قياس ROI كثيرة ومتنوعة وذات أهمية قصوى بالنسبة لتحسين استراتيجيات العمل وخطط التطور والنمو وليس الاستمرارية فقط، بل والتوسع أيضًا نحو أسواق جديدة.

والنقاط السالفة الذكر أعلاه تُعد أهم وأبرز الفوائد التي تجعل عملك في حاجة إلى هذا المقياس في كل مرحلة من مراحل العمل وفي أي استثمار تقوم به.

تبحث عن مصدر ربح جديد من الإنترنت وأنت في منزلك؟! الآن يمكنك الاشتراك في برنامج أفلييت اكسباند كارت والتسويق لخدماتنا والحصول على عمولة أكثر من 50%


ملخص الأفكار:

عالم الأعمال أو “البيزنس” لا يحكمه سوى الأرقام. الأرقام هي التي يمكنها الحكم على نجاح العمل أو فشله بشكل واضح لا يدعو للشك على الإطلاق.

لذا تحتاج على فترات متواترة إلى تقييم أداء أنشطة ووظائف أعمالك وتحليل نتائج استثمارتك المختلفة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف معينة ودعم خطط النمو والتطور.

وبما أن هذه النتائج لابد وأن تكون على هيئة أرقام ونسب مئوية واضحة ودقيقة، جاءت الحاجة إلى استخدام مقياس دقيق يمكنك من خلاله تحديد كل هذا في لغة أرقام واضحة، تستطيع من خلالها الحكم على أداء العمل واستمارته من حيث النجاح أو الفشل.

من هنا جاءت الحاجة إلى تحليل العائد على الاستثمار أحد المقاييس الاقتصادية الشهيرة في عالم الأعمال من الناحية الربحية، والذي يشرح لك بالأرقام ما حققته استثماراتك في جانب معين خلال فترة زمنية محددة.

خلال هذا المقال، شرحنا ما هو العائد على الاستثمار وكيف يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية والشركات حساب معدل العائد على الاستثمار باستخدام معادلة حسابية سهلة وبسيطة للغاية يمكنها حساب النسبة المئوية الدقيقة للعائد.

بالإضافة إلى ذلك تم استعراض أهم وأبرز فوائد قياس ROI التي تجعلنا ننصح باستخدامه كأداة قياس وتقييم أداء الأعمال، وما تجعل عملك في حاجة إليه حقًا.

كتابة رد